Facturación
En CoFac podremos generar de distintas formas nuestros CFDI's, desde la caja, desde los tickets y desde el menú Comprobantes Emitidos tanto para los Clientes como en nuestra Factura Global, te explicaremos cada una de ellas.
Facturación al Cliente desde Tickets de Remisión
Para realizar una factura de un Ticket de Remisión el primer paso será convertirlo a Ticket de Venta, da clic Aquí para ver el procedimiento.
Una vez que tienes tus tickets de Venta, nos iremos al menú Punto de Venta>>Tickets de Venta
Seleccionaremos los tickets que necesitamos facturar a nuestro Cliente y daremos clic en CFDI a Cliente
Después deberás seleccionar el cliente, podrás escribir parte del nombre para filtrar, si no lo tuvieras dado de alta podrás hacerlo dando clic en Agregar, si necesitas editar algún dato da clic en Editar, una vez que tu cliente esté correcto, da doble clic en él.
CoFac te mostrará la captura de tu CFDI en el cual podrás modificar el uso del CFDI ya que estará por default el que tengas guardado en tu cliente, así como opcionalmente podrás también agregar un comentario.
Da clic en Aceptar para generar tu CFDI, se te mostrará una ventana con la información del UUID de tu CFDI, da clic en Cerrar
Podrás observar que CFDI se generó en de tus tickets facturados:
Podrás ver el PDF de tu CFDI, al seleccionar un ticket y dar clic en PDF y Mostrar
Tu PDF se mostrará así:
También podrás enviar tu CFDI, al seleccionar un ticket y dar clic en Enviar
Aparecerá el cuadro de Envío de Correo en el que ya estará el correo predeterminado del cliente, si lo necesitas podrás editarlo o agregar más destinatarios capturándolos y separándolos con comas.
CoFac te confirmará que se envió con éxito, da clic en Cerrar
Facturación al Cliente desde Caja
Da clic Aquí para ver el procedimiento.
Facturación Global desde tickets de Venta
Para iniciar la Factura Global, debes tener tus tickets de Remisión convertidos en Venta, si no fuera así da clic Aquí para ver el procedimiento
Después que ya tienes tus tickets de venta listos, da clic en CFDI Global
Selecciona la sucursal o Matriz a la que corresponde tu CFDI (recuerda que el CP de tu Sucursal debe ser el mismo de la Matriz de acuerdo a los lineamientos del SAT), y selecciona el periodo que vas a facturar, si es por día, por semana, mes o bimestre, para este ejemplo indicaremos el de ◉ Ventas por Mes indicando y año y mes correspondiente como se muestra en la imagen, da clic en Aceptar:
Se abrirá la ventana con tu CFDI, ya estará listo para dar clic en Aceptar únicamente, pero si necesitas incluir un comentario en el CFDI podrás hacerlo en el campo de Comentarios:
CoFac te confirmará en la siguiente ventana que ha sido timbrado con éxito, da clic en Cerrar
Podrás ver la factura que se generó en cada uno de tus Tickets:
Ver PDF
Para ver el PDF de tus tickets da clic en un ticket para seleccionarlo y después da clic en PDF Mostrar
Tu PDF se mostrará de una manera similar a esta:
Facturación Global desde los Comprobantes.
Da clic Aquí para ver el procedimiento.
Si tienes dudas o comentarios, contacta con tu distribuidor autorizado o escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx