Resumen de Ventas
En CoFac podremos generar el Resumen de Ventas, el cual te permitirá tener una visión más completa de tus actividades comerciales. Generalo en el menú: Reportes>>Resumen de Ventas
Se abrirá la siguiente pestaña en donde deberás indicar las opciones que necesites para la generación del resumen.
1. Indica la forma en que quieres que se genere el reporte marcando la opción con ◉
◉ Por Día: Permite generar el reporte únicamente para un día específico. Selecciona ▼ la fecha exacta sobre la que se desea obtener el resumen de ventas.
◉ Por Período: Permite generar el reportes mensuales. Selecciona el año ▼ y el mes ▼ del período a consultar.
◉ Por Rango: Permite obtener un reporte sobre un intervalo de fechas determinado. selecciona el rango de fechas ▼ que requieres consultar.
En este ejemplo daremos clic en Por Rango seleccionando las fechas del 01/04/20204 a 31/05/2024.
2. Selecciona las casillas con ✓ con los datos que quieras incluir en el resumen:
☐ Separa Ventas por Mes: Divide el reporte por meses dentro del rango indicado. (Solo se habilita cuando se elige la opción por rango) por ejemplo: Si eliges del 01/enero al 31/Marzo, mostrará enero, febrero y marzo por separado. ☐ Desglosar por Producto: Muestra el detalle de ventas por cada producto dentro del período seleccionado, lo que permite ver qué productos tienen más ventas. (Recuerda que no se puede separar ventas por mes al mismo tiempo que se separa por producto). ☐ Incluir Por Cliente: Agrega al reporte la información agrupada por cliente. ☐ Incluir Por Producto: Agrega la información agrupada por cada producto. ☐ Incluir Por Agente: Incluye en el reporte el agrupamiento por agente de ventas (vendedor).
3. Selecciona como necesitas que se ordenen cada uno de los datos que marcaste (ordenar por número, ordenar por código, ordenar por Nombre del Agente, etc) dando dar clic en ▼ debajo de cada concepto marcado:
4. En el campo Cliente puedes ingresar si es necesario el nombre del cliente o utilizar el botón de búsqueda para localizarlo, esta opción permite generar el reporte únicamente para un cliente específico. Para este ejemplo no se seleccionara a un cliente.
5. Por último da clic en Generar para exportar a Excel el resumen de ventas con las opciones seleccionadas.
Por Clientes
Se abrirá en Excel tu Resumen. En la parte inferior de la hoja se muestran las hojas de cálculo con su nombre correspondiente: Clientes, Productos y Agentes al dar clic en cada hoja podremos ver los datos que contienen cada una. Como marcamos que se separaran las ventas por mes cada total esta en una columna distinta.
Por Productos
El resumen abarca el rango de fechas seleccionado, además de indicar la cantidad total de productos vendidos en el rango establecido, se mostrará como en la siguiente imagen:
Por Agentes
En este resumen se muestran las ventas totales de cada uno de los agentes que tenemos así como las ventas sin agentes:
De un Cliente con Desglose de Productos
1. Indica la forma en que quieres que se genere el reporte, marcando la opción que necesites con ◉, para este ejemplo indicaremos que se genere el reporte: ◉ Por Período (año 2024▼y mes Abril)
2. Marca las casillas ✓ con los datos que quieras incluir en el resumen, en este caso marcaremos las opciones: Desglosar por Producto, Incluir Por Cliente, Incluir Por Producto e Incluir Por Agente
3. Selecciona como necesitas que se ordenen cada uno de los datos que marcaste.
4. En el campo cliente puedes ingresar el nombre o utilizar el botón de búsqueda para localizarlo. Para este ejemplo se seleccionará al cliente: Bienes inmuebles Ríos.
5.Por último da clic en Generar para exportar a Excel el resumen de ventas con las opciones seleccionadas.
Se abrirá en Excel tu Resumen. En la parte inferior de la hoja se muestran las hojas de cálculo con su nombre correspondiente: Clientes, Productos y Agentes al dar clic en cada pestaña podremos ver los datos que contienen cada uno. Al marcar que se desglosarán los productos, estos se detallan debajo del nombre del cliente que se seleccionó.
Si tienes dudas o comentarios, contacta con tu distribuidor autorizado o escríbenos a soporte@cofac.mx