Configuraciones por Empresa
La configuración de las Series, Folios, Impuestos y hasta la forma en que vamos a timbrar un CFDI son parte de las configuraciones por Empresa que se deben realizar, ya que cada una tiene su base de datos propia, así como sus criterios y responsabilidades Fiscales por cumplir ante el SAT. Para Iniciar con la Configuración de la Carta Porte empezaremos con:
Configuración de Timbrador
1. Entra en el menú Empresa>>Configuraciones
2. Selecciona Facturación y da clic en Genero Facturas para activar la casilla ✓, con esta acción estas indicando a CoFac que tu Empresa emite CFDI’s de tipo Ingreso, por lo que habilitará el resto de las configuraciones de esta sección.
Folios y Series
3. Da clic en Rango de Folios y después en Agregar como se muestra en la imagen 1 y 2
Imagen 1
Imagen 2
4. Se desplegará la ventana en la que podremos indicar la Serie (puede iniciar desde el último folio que tengas actualmente, es decir, si haz hecho Cartas Porte en otro medio distinto a CoFac de la serie A del folio 1 al 400, podrás indicar serie A folio inicial 401 hasta el número que tu necesites, por default termina en el folio 1000000. Para este ejemplo indicaremos Serie “CP” folio inicial “1 al 1000000”
Permiso SCT
En esta opción podrás agregar el número y tipo de Permiso de la SCT. Para agregarlos da clic en Valores
Da clic en
para buscar el tipo de permiso, o podrás filtrarlo buscando por medio de una palabra clave como se muestra en la imagen y da doble clic sobre el correcto:
Captura el número de permiso y da clic en Guardar
Al dar clic en Guardar el sistema nos confirmará que se guardaron los datos, da clic en Aceptar
Cuando no se cuente con un permiso emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a que no es requerido y se cuenta con un permiso de ámbito local o estatal, se deberá registrar la clave TPXX00 en el campo PermSCT, registrando el número de permiso local o estatal en el campo NumPermisoSCT, en caso de no requerir permiso se deberá registrar la descripción Permiso no contemplado en el catálogo. Sí necesitas revisar la guía de llenado del SAT da clic Aquí
Impuestos
5. Los Impuestos que se deben agregar son todos aquellos a los que esté obligado el Contribuyente tanto Federales como Locales, aunque no apliquen en todas las Cartas Porte, deberán de habilitarse para que estén disponibles en todos los casos que se le presenten.
Da clic en el botón Impuestos y en ese momento CoFac te presentará el botón Agregar Impuesto Federal y Agregar Impuesto Local para agregar cada uno de ellos.
Impuestos Federales
En el siguiente ejemplo agregaremos IVA al 16% el cua es un impuesto Federal por lo que daremos clic en Agregar Impuesto Federal
Se despliegan las opciones.
Indica la tasa del Impuesto, en este caso es 16, da clic en Aceptar:
Si necesitas agregar más Impuestos Federales (ISR, IEPS,etc) da clic nuevamente en Agregar Impuesto Federal y selecciona el Impuesto que necesites, repitiendo los pasos anteriores.
Agregar Impuestos Locales
Si necesitas agregar Impuestos Locales, da clic en Agregar Impuesto Local y llena con los datos necesarios. Da clic en Ver procedimiento para agregar Impuestos Locales
Modificar Impuesto
Si necesitas modificar un impuesto, vas a poder modificar por ejemplo la posición en la que se va encontrar 1,2,3, etc y/o si es predeterminado en las partidas o si aplica para personas Físicas, Morales o ambas, pero no la tasa, si necesitas cambiar este dato, tendrás que eliminar el Impuesto y volver a crearlo.
Para modificar el Impuesto en los datos mencionados, selecciónalo y da clic en el botón Modificar Impuesto
Se abrirá la ventana Editar Impuesto en la que podremos modificarlo, en este ejemplo vamos a deshabilitar la opción que incluye el impuesto a todas las partidas, dejándolo disponible solamente si lo seleccionamos de forma manuel. Te mostramos en la siguiente imagen:
No olvides dar clic en Aceptar al terminar la edición de tu Impuesto.
Si tienes dudas o comentarios, contacta con tu distribuidor autorizado o escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx