Configuración

La configuración de las Series, Folios, Impuestos y hasta la forma en que vamos a timbrar un CFDI son parte de las configuraciones por Empresa que se deben realizar, ya que cada una tiene su base de datos propia, así como sus criterios y responsabilidades Fiscales por cumplir ante el SAT. Para Iniciar con la Configuración de los CFDI de Ingreso empezaremos con:

Configuración de Timbrador

1. Entra en el menú Empresa>>Configuraciones

2. Selecciona Facturación y da clic en Genero Facturas para activar la casilla ✓, con esta acción estas indicando a CoFac que tu Empresa emite CFDI’s de tipo Ingreso, por lo que habilitará el resto de las configuraciones de esta sección.

Series y Folios

3. Da clic en Rango de Folios y después en Agregar como se muestra en la imagen 1 y 2

Imagen 1

Imagen 2

4. Se desplegará la ventana en la que podremos indicar la Serie (puede iniciar desde el último folio que tengas actualmente, es decir, si haz facturado de la serie A del folio 1 al 400, podrás indicar serie A folio inicial 401 hasta el número que tu necesites, por default termina en el folio 1000000. Para este ejemplo indicaremos Serie “A” folio inicial “1 al 1000000”

Impuestos

5. Los Impuestos que se deben agregar son todos aquellos a los que esté obligado el Contribuyente tanto Federales como Locales, aunque no apliquen en todas las Facturas, deberán de habilitarse para que estén disponibles en todos los casos que se le presenten. Da clic en el botón Impuestos y en ese momento CoFac te presentará el botón Agregar Impuesto Federal y Agregar Impuesto Local para agregar cada uno de ellos.

Impuestos Federales

En el siguiente ejemplo agregaremos IVA al 16% y Retención de ISR al 1.25% (como ambos son impuestos Federales, seleccionaremos esta opción), cabe señalar que debe especificar la tasa del % como te mostramos en las siguientes imágenes:

Seleccionamos el Impuesto, para este ejemplo es el IVA Trasladado

Indicamos la tasa aplicable al impuesto, selecciona dando clic en ▼, una vez seleccionada, presiona el botón Aceptar

De esta manera se mostrará el Impuesto creado, para agregar el ISR al 1.25% da clic nuevamente en Agregar Impuesto Federal y selecciona Agregar ISR Retenido por Tasa, en la ventana que se abre, en esta ocasión escribirás el porcentaje que es 1.25 y da clic en Aceptar

Agregar Impuestos Locales

Para agregar los Impuestos Locales, el proceso parecido al descrito anteriormente, ahora daremos clic en el botón Agregar Impuesto Local

Se abrirá la ventana de captura, en la cual indicaremos los siguientes datos:

• Tipo: Selecciona si es Trasladado o Retención
• Siglas: Indica las siglas formales de tu impuesto, por ejemplo ISH (Impuesto Sobre Hospedaje)
• Descripción: Aquí especificarás el nombre del Impuesto, por ejemplo: Impuesto Sobre Hospedaje
• Tasa Porcentual: Indica el % que aplicará a este impuesto, ejemplo 1.5 % ( se escribe 1.5 y no la fracción decimal como te mostramos en la siguiente imagen)
• Nombre Único: Este dato se llena en automático con las siglas proporcionadas y el %
• Posición: Es la posición que tendrá en tu factura, este dato se llena automáticamente de acuerdo al orden en que creaste tus impuestos.
• Marca con una ✓ Si el impuesto aplica a: Personas Físicas, Morales o si quieres que sea Predeterminado en tus partidas, la opción que marques aplicará en toda las facturas y tendrás que desmarcar el impuesto cuando no aplique, si se da el caso, si no quieres que este sea predeterminado, deja sin marcar la casilla.

En este ejemplo estamos indicando que se agregue el ISH con tasa 1.5% que aplicará a Personas Físicas y Morales y será predeterminado en las Facturaras.

Si quieres que sea ISH tasa 1.5% que aplique solo a Personas Morales y sea predeterminado, captura los datos así:

De esta manera podrás ver los impuestos creados:

Una vez hecho estas configuraciones, podremos empezar a emitir CFDI's de tipo Ingreso.

Modificar Impuesto

Si necesitas modificar un impuesto, vas a poder modificar por ejemplo la posición en la que se va encontrar 1,2,3, etc y/o si es predeterminado en las partidas o si aplica para personas Físicas, Morales o ambas, pero no la tasa, si necesitas cambiar este dato, tendrás que eliminar el Impuesto y volver a crearlo. Para modificar el Impuesto en los datos mencionados, selecciónalo y da clic en el botón Modificar Impuesto

Se abrirá la ventana Editar Impuesto en la que podremos modificarlo, en este ejemplo vamos a deshabilitar la opción que incluye el impuesto a todas las partidas, dejándolo disponible solamente si lo seleccionamos de forma manual. Te mostramos en la siguiente imagen:

tip

No olvides dar clic en Aceptar al terminar la edición de tu Impuesto.

Eliminar Impuesto

Para eliminar un Impuesto que ya no vaya a ser necesario utilizar, podrás hacerlo dando clic sobre el Impuesto y después pulsa el botón Eliminar Impuesto, como te mostramos en la siguiente imagen:

Se despliega el cuadro de diálogo en el que se va confirmar que se requiere eliminar el impuesto, da clic en Aceptar

información

Los ejemplos señalados aquí son solamente ilustrativos sobre el funcionamiento de CoFac y no deben ser aplicados con las tasas, impuestos y/o siglas descritas, utiliza las correspondientes a tu Empresa.

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nota

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