Configuración de CFDI de Donativo
La configuración de las Series, Folios, y la forma en que vamos a timbrar el CFDI de Donativos es parte de las configuraciones por Empresa que se deben realizar, ya que cada una tiene su base de datos propia, así como sus criterios y responsabilidades Fiscales por cumplir ante el SAT. Para Iniciar con la Configuración de estos CFDI's de empezaremos con:
Configuración de Timbrador
1. Entra en el menú Empresa>>Configuraciones.
2. Da clic en Donativos y después habilita las opciones dando clic en la casilla ✓ que dice Genero Recibos de Donativos Deducibles de Impuestos (con esta acción estas indicando a CoFac que tu Empresa emite estos CFDI’s, por lo que habilitará el resto de las configuraciones de esta sección),
Da clic en ▼ Timbrador, para desplegar las opciones, Utilizar servicio del SAT que te servirá para timbrar con este servicio de forma gratuita en cuestión de segundos en tus CFDI’s con Impuestos Federales.
También podrás seleccionar la opción Utilizar timbres del PAC esta opción te servirá para timbrar tus CFDI’s cuando tengas timbres de PAC y necesites timbrar con Impuestos Estatales o bien cuando la página del SAT tiene intermitencias o algún error que no te permita timbrar CFDI´s “urgentes” y la opción Preguntar por el Timbrador que te servirá para que al momento de timbrar CoFac te pregunte por que opción necesitas timbrar.
En el siguiente ejemplo agregaremos el timbrador del SAT.
Folios y Series
1. Da clic en Rango de Folios y después en Agregar como se muestra en la siguiente imagen:
Se desplegará la ventana en la que podremos indicar la Serie (puede iniciar desde el último folio que tengas actualmente, es decir, si haz facturado de la serie A del folio 1 al 400, podrás indicar serie A folio inicial 401 hasta el número que tu necesites, por default termina en el folio 1000000. Para este ejemplo indicaremos Serie “D” folio inicial “1 al 1000000”
Impuestos
- Los Impuestos que se deben agregar son todos aquellos a los que esté obligado el Contribuyente tanto Federales como Locales, aunque no apliquen en todos los CFDI's, deberán de habilitarse para que estén disponibles en todos los casos que se le presenten.
Da clic en el botón
Impuestosy en ese momento CoFac te presentará el botónAgregar Impuesto FederalyAgregar Impuesto Localpara agregar cada uno de ellos.
Seleccionamos el Impuesto, para este ejemplo es el IVA Trasladado
Indicamos la tasa aplicable al impuesto, selecciona dando clic en ▼, una vez seleccionada, presiona el botón Aceptar (en este ejemplo será IVA 16)
Para agregar el La Retención ISR al 10% da clic nuevamente en Agregar Impuesto Federal y selecciona Agregar ISR Retenido por Tasa, en la ventana que se abre, en esta ocasión escribirás el porcentaje que es 10 y da clic en Aceptar
Al final da clic en Aceptar
De esta manera quedará nuestra configuración de Impuestos:
Modificar Impuesto
Si necesitas modificar un impuesto, vas a poder modificar la posición en la que se va encontrar 1,2,3, etc y/o si es predeterminado en las partidas o si aplica para personas Físicas, Morales o ambas, pero no la tasa, si necesitas cambiar este dato, tendrás que eliminar el Impuesto y volver a crearlo.
Para modificar el Impuesto en los datos mencionados, selecciónalo y da clic en el botón Modificar Impuesto
Se abrirá la ventana Editar Impuesto en la que podremos modificarlo, en este ejemplo vamos a deshabilitar la opción que incluye el impuesto a todas las partidas, dejándolo disponible solamente si lo seleccionamos de forma manual. Te mostramos en la siguiente imagen:
No olvides dar clic en Aceptar al terminar la edición de tu Impuesto.
Los impuestos que se ejemplifican en esta sección son únicamente con la finalidad de ilustrar el funcionamiento de CoFac a manera de ejemplo.
Eliminar Impuesto
Para eliminar un Impuesto que ya no vaya a ser necesario utilizar, podrás hacerlo dando clic sobre el Impuesto y después pulsa el botón Eliminar Impuesto, como te mostramos en la siguiente imagen:
Se despliega el cuadro de diálogo en el que se va confirmar que se requiere eliminar el impuesto, da clic en Aceptar
Si tienes dudas o comentarios, contacta con tu distribuidor autorizado o escríbenos a contacto@aipisoft.com.mx